對化工產(chǎn)品而言,不僅依賴(lài)進(jìn)口的品種價(jià)格會(huì )上漲,原油價(jià)格上漲必將帶動(dòng)下游石化產(chǎn)品價(jià)格上漲。國家統計局7月10日發(fā)布的2018年6月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格指數(PPI)數據顯示,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)出廠(chǎng)價(jià)格環(huán)比0.2%,同比上漲8.3%。
近期,TDI、MDI、PA66、聚乙烯醇。。。多種化工產(chǎn)品已開(kāi)啟上漲勢頭,PTA、乙二醇期貨價(jià)格大漲。這個(gè)夏天,隨著(zhù)匯率持續走低、原油價(jià)格趨漲、環(huán)保壓力不減,化工產(chǎn)品“高燒”不斷!
TDI
上周?chē)鴥萒DI市場(chǎng)大幅上漲。企業(yè)庫存低位,市場(chǎng)貨源緊張,且傳聞近期甘肅銀光及上??扑紕?chuàng )有停車(chē)檢修計劃,而下半年TDI傳統旺季即將到來(lái),下游客戶(hù)群體對TDI市場(chǎng)關(guān)注度均有提升,部分商家已有提前備貨打算,市場(chǎng)漲聲四起。據今日最新報價(jià),華東地區已達30500元/噸。
MDI
7月16日,陶氏宣布位于美國Texas Freeport的MDI工廠(chǎng)Dow Polyurethanes由于設備故障遭遇不可抗力停車(chē),裝置規模34萬(wàn)噸,該工廠(chǎng)生產(chǎn)的所有MDI產(chǎn)品將受到影響,復產(chǎn)時(shí)間尚不確定。受到國內環(huán)保政策的壓力,國內MDI企業(yè)陸續停產(chǎn),國外龍頭巴斯夫等也因為一些不可抗逆因素工廠(chǎng)停產(chǎn),MDI產(chǎn)品供給持續收縮,全球MDI價(jià)格將持續高企。
PA66
2018年7月10日的奧升德遭遇火災宣布不可抗力,其彭薩科拉工廠(chǎng)聚合裝置停止運行,聚合物、化合物和工業(yè)纖維供應均受到影響。預計影響尼龍66產(chǎn)能達60萬(wàn)噸,持續時(shí)間達1個(gè)月左右。正如此前預計,產(chǎn)品價(jià)格將進(jìn)一步推高,奧升德宣布其華南市場(chǎng)PA66(型號21SPC)價(jià)格上漲2300元/噸,達3.78萬(wàn)/噸(含稅),神馬PA66(型號EPR27)單噸上漲200-300元,達3.32-3.35萬(wàn)/噸(含稅)。
聚乙烯醇
從一季度的可樂(lè )麗(全球最大聚乙烯醇生產(chǎn)工廠(chǎng))爆炸開(kāi)始,聚乙烯醇的漲價(jià)函就一波接著(zhù)一波。最新的漲價(jià)函顯示:自7月18日起,皖維、蒙維的聚乙烯醇99系列產(chǎn)品價(jià)格上調100元/噸,88系列產(chǎn)品價(jià)格上調300元/噸。
近期人民幣持續貶值,近兩個(gè)月人民幣持續貶值8.32%。這樣的貶值速度可謂驚人,對中國這樣的化工進(jìn)口大國來(lái)說(shuō)無(wú)疑推高了進(jìn)口化工原材料的成本。(相當一部分化工原材料依賴(lài)進(jìn)口,國內并無(wú)完全的替代品)這也意味著(zhù)依賴(lài)進(jìn)口的化工原材料即將開(kāi)始新一輪的漲價(jià)。
苯乙烯
7月19日,亞洲苯乙烯市場(chǎng)收盤(pán)在1386.5美元/噸CFR中國,在這個(gè)價(jià)位下,人民幣對美元匯率每貶值0.1,通關(guān)成本將提升175元/噸左右。
2018年,中國苯乙烯市場(chǎng)進(jìn)口依存度略有下降,但進(jìn)口貨源的依存度依然維持在28%左右,進(jìn)口貨源對苯乙烯市場(chǎng)的影響依然顯著(zhù),而人民幣的持續貶值,大幅推高了進(jìn)口貨源的成本,也將影響進(jìn)口商采購美金船貨的積極性,令進(jìn)口量進(jìn)一步縮減,這或許將成為中長(cháng)線(xiàn)苯乙烯市場(chǎng)的有力支撐。
環(huán)氧樹(shù)脂
從2012-2017年國內環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)能呈現出遞增趨勢,對外依存度平均維持在20%附近,主要集中在高品質(zhì)、特種、專(zhuān)用環(huán)氧樹(shù)脂的進(jìn)口。國內環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩明顯,隨著(zhù)國內環(huán)保力度加大,國內工廠(chǎng)限產(chǎn)、減排等影響明顯,整體開(kāi)工低位,產(chǎn)能利用率較低。2017年國內進(jìn)口量增長(cháng)迅速,較2016年上升16.74%。2017年國內環(huán)氧樹(shù)脂共進(jìn)口27.48萬(wàn)噸,略高于近幾年的平均水平。
雙酚A
根據海關(guān)統計,我國雙酚A出口量極少,2011年凈進(jìn)口量為57.5萬(wàn)t,此后幾年保持在50萬(wàn)噸以上。2016年凈進(jìn)口量下降到40.57萬(wàn)t,主要因為科思創(chuàng )20萬(wàn)噸BPA裝置投產(chǎn),2017年凈進(jìn)口量為43.1萬(wàn)噸,同比增長(cháng)6.23%。
環(huán)氧氯丙烷
我國環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)工藝分為甘油法、丙烯高溫氯化法和醋酸丙烯酯法,據統計,2017年其分別占據總產(chǎn)能的48%、45%和7%。粗甘油作為工業(yè)甘油的原料,中國粗甘油基本均來(lái)自進(jìn)口且中國是全球最大的粗甘油進(jìn)口國,所以中國粗甘油精煉甘油的產(chǎn)量很大程度上取決于國際粗甘油的供應量。
鈦白粉
2017年中國進(jìn)口鈦白粉21.5萬(wàn)噸,其中進(jìn)口美國約3.5萬(wàn)噸,占進(jìn)口總量16%,中國氯化法不僅質(zhì)量上與美國高檔氯化法產(chǎn)品還有較大的差距,對美國進(jìn)口依賴(lài)程度遠大于出口,2017年,中國全年生產(chǎn)氯化法鈦白粉只達到了16.75萬(wàn)噸,氯化法產(chǎn)量占比少。2018年1-5月中國鈦白粉進(jìn)口量為8.3萬(wàn)噸,與去年同期相比下降10.7%。1-5月,中國鈦白粉進(jìn)口金額達254.1百萬(wàn)美元,同比增長(cháng)6.1%。
鈦礦是生產(chǎn)鈦白粉所用的原料之一,2017年我國鈦礦產(chǎn)量373.82萬(wàn)噸,同比下降6.3%,進(jìn)口總量306.51萬(wàn)噸,同比增長(cháng)20.27%,進(jìn)口依存度高達45%。整體而言,進(jìn)口鈦礦含稅區間為1500-1750元/噸。
氧化鐵
2017年,氧化鐵行業(yè)生產(chǎn)能力為每年70萬(wàn)噸,同比下降6.7%;產(chǎn)量為64萬(wàn)噸,同比增長(cháng)3.2%;銷(xiāo)售收入37億元,同比下降4.3%;銷(xiāo)售量61.5萬(wàn)噸,同比增長(cháng)3.4;出口創(chuàng )匯額3.13億美元,同比下降3.5%;進(jìn)口額為1.07億美元,同比增長(cháng)3.41%。
PX
2018年3月,我國PX進(jìn)口數量144.03萬(wàn)噸,環(huán)比上漲20.61%,同比上漲16.95%;產(chǎn)量89.22萬(wàn)噸,環(huán)比上升9.69%;表觀(guān)消費量233.25萬(wàn)噸,環(huán)比上升16.18%;進(jìn)口依賴(lài)度61.75%,環(huán)比上升3.81%。國內PX供應主要來(lái)自進(jìn)口,進(jìn)口比例達到61.75%,進(jìn)口比例環(huán)比上漲4.66%。
苯酚
據統計,全球苯酚需求中,雙酚A占比47%,其余為酚醛樹(shù)脂等其它應用。雙酚A的兩大下游中,PC與環(huán)氧樹(shù)脂則分別占比需求量的63%和34%。今年,中國苯酚主要進(jìn)口來(lái)源地包括美、韓、日、泰等地區,同時(shí)還少量出口至印度地區。另外,據海關(guān)統計,2018年1月我國苯酚進(jìn)口總量3.65萬(wàn)噸,同比增加40.6%,環(huán)比減少11.5%;進(jìn)口金額4133.7萬(wàn)美元,當月均價(jià)1134美元/噸。
HDI
HDI (六亞甲基二異氰酸酯)為脂肪族異氰酸酯,做成的樹(shù)脂有明顯的耐黃變的特性。國內HDI進(jìn)口依賴(lài)度很高,2007年開(kāi)始有少量HDI出口,但每年仍有大量HDI需求靠進(jìn)口解決。HDI單體可用于電泳底漆、HDI衍生物可作為涂料固化劑應用在汽車(chē)塑料件漆和汽車(chē)修補漆,汽車(chē)行業(yè)的高速發(fā)展必將帶動(dòng)HDI系列產(chǎn)品需求量的增長(cháng)。
MMA
MMA(甲基丙烯酸甲酯)是重要的有機化工原料,是生產(chǎn)PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)的主要原材料。我國是MMA的進(jìn)口大國,高純度MMA因受生產(chǎn)技術(shù)和條件的限制,國內高純度MMA大約60%的市場(chǎng)被日本三菱、璐彩特、德固賽等跨國公司占據,并主導了價(jià)格控制權,我國每年進(jìn)口高純度MMA約20萬(wàn)噸左右。據工信部“十三五”《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規劃(2016~2020)》中明確指出,到2020年MMA國內需求量將增至100萬(wàn)噸/年,并在以每年7.2%的速度增長(cháng)。